Naše služby
Pojďme si říct pravdu — svět anuit je matoucí. Kdo ho rozumí? Ale tady jsme my. V Beacon Senior Bohatství jsme se setkali s tisíci lidmi, co měli spoustu otázek a žádné odpovědi. Tak jsme si řekli: uděláme to jednoduše. Poskytneme vám služby, které vám skutečně pomohou pochopit, kam jdou vaše peníze a jak vám budou sloužit dál.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Podíváme se na vaši smlouvu a řekneme vám, co v ní opravdu stojí. Bez cizích slov. Bez pokrytectví. Kolik si berou jako poplatek? Jaké máte možnosti? Co vám nikdo neřekl? Zjistíte to tu.
- Detailní rozbor všech poplatků
- Srovnání s tržními standardy
- Vysvětlení všech těžkých pasáží
- Reálný přehled vašich vyhlídek
Služba 3
Chcete si vzít peníze a jít jinak? Nebo refinancovat s lepšími podmínkami? Projdeme s vámi všechny varianty. Daňové následky. Pokutové období. Co se stane, když se rozhodnete teď. Rozumíme tomu, aby to byla vaše rozhodnutí.
- Posouzení všech variant výstupu
- Daňový dopad — detailně
- Srovnění refinančních nabídek
- Právní ochrana vašich zájmů
Služba 1
Máte penzi? A nevíte, jak ji správně vybírat? Jeden pokoj je, když si vezmete všechno najednou. Úplně jiný, když si ji rozprostřete. Pomoct vám naplánovat, jaké výběry vám dějí smysl — daňově, právně i finančně.
- Výpočet optimálního harmonogramu výběrů
- Minimalizace daňové zátěže
- Koordinace s vašimi ostatními příjmy
- Ochrana zbytku vaší penzi
Služba 2
Co se stane s vaší anuitou, až vás nebude? Chcete, aby ji dostala rodina? Fond? Charitu? Tohle nejsou otázky na později. Pojďme si o tom promluvit teď, když na to máte čas a možnosti.
- Mapování pravidel dědičnosti
- Možnosti transferu na další osoby
- Daňové optimalizace pro dědice
- Dokumentace všech vašich přání
Služba 3
Chce se vám spát v klidu? Pojďte si zkontrolovat, zda je vaše anuita ochráněna. Je pojistka správná? Máte ji u správné firmy? Můžete se bránit nějakému riziku lépe? Auditujeme to a řekneme vám slovo v slovo.
- Ověření bezpečnosti poskytovatele
- Kontrola pojistného krytí
- Identifikace slabých míst
- Doporučení pro posílení ochrany
Služba 1
Nepoužívaj nás jednou a pak na roky nic. Čtyřikrát ročně si voláme. Řešíme, co se změnilo. Nové zákony. Nové příležitosti. Stárnete vy, měníme i my naši strategii. Je to jako tým.
- Čtvrtletní revize vaší strategie
- Okamžitá podpora v krizi
- Sledování legislativních změn
- Dlouhodobé partnerství bez překvapení
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás